消息面上，6月24日国新办发布会确认，9月3日将在天安门举行盛大阅兵仪式，重点展示我军改革后的军兵种布局及新型作战力量，包括无人智能、水下作战等前沿装备。

国信证券指出，国防军工及航空装备Ⅱ行业受益于产业升级和自主可控趋势，核心装备国产化是产业自主崛起的基础。随着中国产业持续发展，行业内优秀制造企业已从进口替代走向出口替代，具备全球竞争力。核电设备领域，三代核电已批量化建设，四代核电示范正式商运，未来批量化建设可期。燃气轮机行业进入更新的景气上行周期，同时受益于AI数据中心带来的增量需求，据IEA预测，2022~2026年数据中心用电需求将从460TWh增长至800TWh。此外，工程机械领域国内已见底企稳，受益于新一轮更换周期及国家刺激内需政策，出口市场空间广阔。

军工ETF跟踪的是中证军工指数，该指数由中证指数有限公司编制，从沪深市场中选取涉及航空航天、兵器兵装、国防电子等领域的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映中国A股市场军工行业上市公司的整体表现。该指数聚焦军工行业的战略配置，具有鲜明的国防军工行业特征。

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